Desc: Waltz Time: Dirigida por Paul L. Stein. Con Carol Raye, Peter Graves, Patricia Medina, John Ruddock. La vieja Viena, en una época en la que el vals era considerado un baile inmoral. María promete a su moribundo padre, el Emperador, que seguirá los deseos del Consejo de Ministros cuando asuma el reinado. La emperatriz María desea casarse con el apuesto conde Franz von Hofer, pero el antiguo consejo lo desaconseja debido a su reputación de mujeriego. La hija del primer ministro, Cenci Prohaska, le pide a María que la ayude a casarse con su querido teniente Stefan Ravenne, porque su padre tiene planes de que ella se case con el rico pero aburrido Ferdinand Hohenlohe. Cenci le dice que usó una máscara para bailar el vals en el Golden Lantern y que von Hofer coqueteó con ella allí. Entonces María trama un plan para visitar también el Linterna Dorada disfrazada..